استحواذ Take-Two على Zynga- تحول كبير في عالم ألعاب الفيديو

ستدفع Take-Two - التي تمتلك كلًا من شركة Rockstar ناشرة Grand Theft Auto و2K Games، التي تطور سلسلة NBA 2K - مبلغ 3.50 دولار نقدًا و6.36 دولارًا في صورة أسهم من أسهم Take-Two مقابل كل سهم من أسهم Zynga.

هذا السعر، وهو إجمالي 9.86 دولارًا للسهم الواحد، يزيد بنسبة 64.3٪ عن سعر إغلاق سهم Zynga البالغ 6.00 دولارات في 7 يناير.

من المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى إنشاء شركة تحقق 6.1 مليار دولار سنويًا في صافي الحجوزات، وهو مبلغ من المتوقع أن ينمو بنسبة 14٪ سنويًا.

قال فرانك جيبو (في الصورة أدناه)، الرئيس التنفيذي لشركة Zynga: "إن الجمع بين خبرة Zynga في منصات الهاتف المحمول ومنصات الجيل التالي وقدرات Take-Two الأفضل في فئتها وملكية فكرية ستمكننا من تعزيز مهمتنا المتمثلة في ربط العالم من خلال الألعاب مع تحقيق نمو وتآزر كبيرين معًا".

نحن متحمسون للغاية للعثور على شريك في Take-Two يشاركنا التزامنا بالاستثمار في لاعبينا، وتوسيع ثقافتنا الإبداعية، وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

بهذه الصفقة التحويلية، نبدأ رحلة جديدة ستسمح لنا بإنشاء ألعاب أفضل والوصول إلى جماهير أكبر وتحقيق نمو كبير كشركة رائدة في العصر التالي من الألعاب.

قال شتراوس زيلنيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Take-Two، إن الصفقة ستسمح لشركته بالحصول على موطئ قدم أكبر بكثير في ألعاب الهاتف المحمول. وقال إن الصفقة ستنوع بشكل كبير أعمال Take-Two، وتؤسس الشركة كشركة رائدة في قطاع ألعاب الهاتف المحمول.

هذا الاندماج الاستراتيجي يجمع بين امتيازات وحدة التحكم وأجهزة الكمبيوتر الشخصي الأفضل في فئتها، مع منصة نشر متنقلة رائدة ومتنوعة تتمتع بتاريخ حافل بالابتكار والإبداع.

لدى Zynga أيضًا فريق موهوب للغاية وذو خبرة عميقة، ونتطلع إلى الترحيب بهم في عائلة Take-Two في الأشهر المقبلة.

قالت Take-Two إن الصفقة يجب أن تضمن أن 50٪ من صافي حجوزاتها للسنة المالية 2022-23، التي تنتهي في 31 مارس، ستأتي من الهاتف المحمول. بالنسبة للسنة المالية 2021-22، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 8٪ فقط.

في الربع الثالث من عام 2021، أعلنت Zynga عن إيرادات قياسية بلغت 704.7 مليون دولار، وحجوزات بلغت 668.0 مليون دولار. ومع ذلك، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 41.7 مليون دولار للفترة. جادل زيلنيك بأن الصفقة ستزيد من فرص الحجز وتقلل التكاليف من خلال التآزر.

مع جمع أعمالنا التكميلية والعمل على نطاق أوسع بكثير، نعتقد أننا سنقدم قيمة كبيرة لكلا مجموعتي المساهمين، بما في ذلك 100 مليون دولار من وفورات التكاليف السنوية في أول عامين بعد الإغلاق وما لا يقل عن 500 مليون دولار من فرص الحجز الصافية السنوية بمرور الوقت، كما قال زيلنيك.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت Take-Two إلى أن النمو المستقبلي سيساعده منصة Chartboost الإعلانية الخاصة بشركة Zynga، والتي اشترتها شركة توفير الألعاب الاجتماعية العام الماضي مقابل 250 مليون دولار.

بعد موافقة المساهمين والموافقة التنظيمية، من المتوقع إتمام الصفقة في الربع المنتهي في 30 يونيو 2022، وهو الربع الأول من السنة المالية لشركة Take-Two.

بعد إتمام الصفقة، سيستمر زيلنيك وفريق قيادته في Take-Two في الإشراف على الأعمال المجمعة، بينما ستستمر إدارة Zynga في قيادة العلامة التجارية تحت مظلة Take-Two. ستضيف Take-Two أيضًا عضوين جديدين في مجلس الإدارة من مجلس إدارة Zynga.

عند اكتمال الصفقة، سيمتلك المساهمون الحاليون في Take-Two ما بين 67.2٪ و70.4٪ من الأعمال المجمعة، بينما يجب أن يمتلك المساهمون الحاليون في Zynga ما بين 29.6٪ و32.8٪.

تلقت Take-Two تمويلًا بقيمة 2.7 مليار دولار من JPMorgan للمساعدة في تمويل الصفقة.